Jak pozvat kolegu do firmy
Přidejte do své účetní firmy v Kvitanu asistenty nebo spolupracovníky s různými úrovněmi přístupu.
Role v Kvitanu
Každý člen vaší účetní firmy má přiřazenou roli, která určuje, co může v aplikaci dělat:
| Role | Co může dělat |
|---|---|
| Vlastník firmy | Vše — správa firmy, členů, klientů, nastavení, billing |
| Účetní | Práce s doklady všech klientů firmy (nahrávání, kontace, export) — bez přístupu k nastavení firmy a billingu |
| Prohlížení | Pouze čtení — vidí doklady, ale nemůže nic upravovat ani nahrávat |
Krok za krokem: Pozvání kolegy
- Přihlaste se jako Vlastník firmy.
- Přejděte do Nastavení → Moje firma → Členové.
- Klikněte na tlačítko Pozvat člena.
- Zadejte e-mailovou adresu kolegy a vyberte roli (Účetní nebo Prohlížení).
- Klikněte na Odeslat pozvánku.
Kvitano odešle kolegovi e-mail s odkazem na přijetí pozvánky. Odkaz je platný 7 dní.
Přijetí pozvánky (pohled kolegy)
- Kolega obdrží e-mail s předmětem „Pozvánka do [název firmy] do Kvitana".
- Klikne na odkaz v e-mailu.
- Pokud ještě nemá účet, vytvoří si ho registrací. Pokud účet má, pouze se přihlásí.
- Po přihlášení se pozvánka automaticky přijme a kolega vidí klienty vaší firmy.
Limity počtu členů dle plánu
| Plán | Počet členů |
|---|---|
| Free | 1 (pouze vlastník) |
| Účetní | 1 účetní + 2 asistenti celkem |
| Účetní Tým | 5 členů |
| Enterprise | Neomezeno |
Pokud dosáhnete limitu vašeho plánu, tlačítko „Pozvat člena" bude nedostupné. Pro navýšení kapacity přejděte do Nastavení → Plán a platba nebo nás kontaktujte na support@kvitano.cz.
Správa přístupu ke klientům
Vlastník firmy může konkrétnímu členovi skrýt vybrané klienty. Člen pak daného klienta vůbec nevidí — ani jeho doklady.
- Přejděte do Nastavení → Moje firma → Členové.
- Klikněte na jméno člena.
- V sekci Přístup ke klientům odznačte klienty, ke kterým tento člen nemá mít přístup.
- Uložte nastavení.
Tato funkce je užitečná například při střetu zájmů nebo při rozdělení portfolia klientů mezi více účetních.
Odebrání člena
- Přejděte do Nastavení → Moje firma → Členové.
- Klikněte na jméno člena.
- Klikněte na Odebrat z firmy a potvrďte.
Odebraný člen okamžitě ztratí přístup ke všem klientům a dokladům vaší firmy. Jeho vlastní účet v Kvitanu zůstane aktivní — přijde pouze o přístup k vaší firmě.
Časté dotazy
Pozvánka vypršela — pozvěte kolegu znovu. Nová pozvánka přepíše tu předchozí na stejný e-mail.
Kolega pozvánkový e-mail nedostal — požádejte ho, aby zkontroloval složku SPAM. Pokud e-mail není ani tam, kontaktujte nás.
Chci změnit roli existujícího člena — přejděte do Nastavení → Moje firma → Členové, klikněte na jméno a vyberte novou roli. Změna je okamžitá.