Jak nastavit předkontaci (AI kontace)

Kvitano automaticky navrhuje účty MD/D pro každý doklad. Zjistěte, jak AI kontaci nastavit, zkontrolovat a přizpůsobit.

Co je předkontace v Kvitanu

Po nahrání každého dokladu Kvitano automaticky navrhuje účetní kontaci — tedy účty MD (má dáti) a D (dal) dle vaší účtové osnovy. Návrh provádí AI na základě obsahu dokladu, dodavatele, částky a DPH rozpadu.

Automatické schválení a čekající kontace

Návrhy s jistotou ≥ 90 % se schvalují automaticky — doklad je okamžitě zaúčtován bez vašeho zásahu.
Návrhy s nižší jistotou čekají na vaši kontrolu. Na Dashboardu uvidíte widget „Čekající na kontaci" s počtem takových dokladů.

Doporučený postup:

Na Dashboardu klikněte na widget „Čekající na kontaci".
V seznamu dokladů uvidíte ty, které potřebují kontrolu.
Otevřete detail dokladu, zkontrolujte navržené účty a potvrďte nebo upravte.

Ruční úprava kontace

Kontaci lze kdykoli upravit ručně, i u automaticky schválených dokladů.

Otevřete detail dokladu.
V sekci Kontace klikněte na Upravit.
Zadejte nebo vyberte z nabídky účty MD a D.
Uložte změny.

Hromadné navržení kontace (bulk akce)

Chcete-li navrhnout kontaci pro více dokladů najednou:

Přejděte do seznamu dokladů dané organizace.
Označte zaškrtávacím polem požadované doklady.
V plovoucím panelu bulk akcí klikněte na Navrhnout kontaci.
Kvitano spustí AI kontaci pro všechny označené doklady — výsledky se zobrazí po dokončení.

Správa účtové osnovy

Každá klientská organizace má vlastní účtovou osnovu. Výchozích 27 účtů vychází z vyhlášky 500/2002 Sb. — lze je upravovat nebo přidávat vlastní.

Přejděte do Nastavení organizace (Klienti → vyberte organizaci → Nastavení → Účtová osnova).
Zde vidíte všechny aktivní účty.
Kliknutím na Přidat účet zadáte číslo účtu, název a třídu.
Existující účty lze deaktivovat (nezobrazují se v nabídce AI) nebo upravit název.

Pozor: Deaktivace účtu neovlivní historické doklady, které jsou na tento účet již zaúčtovány.

Přizpůsobení chování AI (prompt)

AI kontaci lze doladit textovým pokynem — tzv. promptem.

Firemní prompt (platí pro všechny klienty)

Přejděte do Nastavení → Moje firma.
V sekci AI prompt pro kontaci zadejte pokyn, např.: *„Při nákupech pohonných hmot vždy použij účet 501.1."*
Uložte. Pokyn se uplatní při kontaci dokladů všech klientů vaší firmy.

Prompt pro konkrétního klienta (přebíjí firemní)

Přejděte do Nastavení organizace daného klienta.
V sekci AI prompt pro kontaci zadejte pokyn specifický pro tohoto klienta.
Uložte. Pokyn má přednost před firemním promptem.

Časté dotazy ke kontaci

AI navrhuje špatné účty — zkontrolujte, zda máte v účtové osnově správně nastavené účty, a upřesněte chování pomocí promptu.

Doklad nemá žádný návrh — zkontrolujte, zda OCR doklad správně rozpoznalo. Pokud doklad nebyl OCR zpracován úspěšně, kontace nebude navržena.

Chci zakázat automatické schvalování — tato možnost zatím není k dispozici jako přepínač; navrhujte kontace hromadně a schvalujte ručně.